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          電纜萬億產業升級路在何方?

            作為我國經濟建設重要的配套產業,金屬線纜行業廣泛應用于國民經濟各個領域,占據著中國電工行業四分之一的產值,是機械工業中僅次于汽車行業的第二大產業,市場規模巨大,以產值計算已經超過萬億規模(2012年近1.2萬億),產品應用廣泛被喻之為國民經濟血管神經

          目前,國內線纜生產企業達9000家,其中以中小企業為主,最大企業的市場份額僅有1%左右,29家大型企業市場占有率僅有14%,呈高度分散化的競爭格局,從而也造成了行業市場競爭激烈,企業盈利困難,企業發展前景堪憂。

          說明:

          第一集團(前15):以集團化企業為主,上規模大型電纜企業,電纜銷售在30億以上,有110KV以上高壓、超高壓研發生產能力,主要競爭對手為外資耐克森、普睿司曼、住友等;

          第二集團(前100):以主營業務電纜為主的,有部分上市公司,銷售額在10億元以上,35KV及其以下,競爭優勢在6KV~35KV范圍;

          第三集團(前4000):通常專注于某一細分領域需求,或者專注某一區域。發展增速依靠下游細分市場的領先增長銷售規模在10個億以下;

          第四集團(大量小規模企業5000家左右):銷售規模低于500萬以下,主要是1KV電力電纜的生產,缺乏市場競爭能力。

          一、行業現狀的挑戰凸顯

          挑戰一、價值鏈低端、價格戰競爭:我國現階段電線電纜的客戶群主要集中在電力行業,兩大電網是電力電纜的主要客戶,其投資規模占全國電網投資的90%;輸電、配電環節具有自然壟斷性質,掌握定價話語權,而大型客戶利用行業壟斷地位,用招標方式培養一批同等競爭力的大型企業,讓其充分競爭;同時,由于招標入選標準低,導致入選企業多而雜,電線電纜企業間競爭無序,價格成為主要競爭手段。

          挑戰二、產品同質化、利潤低、現金流壓力大:近年來,由于產品同質化嚴重,電線電纜行業的利潤率不斷下降,行業的平均利潤率由2003年的11.7%,下降為2102年的4.18%,已經低于中國制造行業基本水平;同時,由于客戶主要采用階段付款模式等條件限制,如“2—5—2—1”模式,造成國內電線電纜行業應收賬款高、現金流短缺,由于經濟效益低下全行業虧損企業1700多家,虧損面達1/4,行業內資金普遍緊張,資產負債率平均高達70%,行業企業的未來生存環境將更加艱難。

          挑戰三、行業進入易,退出難,但高端領域有壁壘:電纜行業屬于資金密集型,具有一定的資金進入壁壘,但技術壁壘不高,是進入較容易的行業;資質壁壘和專業化生產壁壘會阻礙一般的小企業發展壯大;但在高端產品領域,技術壁壘高,存在較多的細分行業的技術壁壘,進入比較困難。

          挑戰四、企業成長難、規模有上限:電線電纜產品原材料成本高,在內部管理能力尚未發展起來的情況下,如果單純擴張規模,存在極大的風險;企業實現規模生產要求復雜,行業特點決定了產品交貨時間緊、庫存少;精細化生產、加強快速流轉是行業企業的關鍵競爭力要求之一。

          挑戰五、市場環境亂、企業形象差:市場增速過快、粗放式發展模式、技術積累不足、充分競爭市場、私營民企多等諸多因素造成我國電線電纜市場環境混亂,競爭惡劣的現狀;質量低劣、誠信缺失等現象使電線電纜行業出現了劣幣驅逐良幣的困局,嚴重擾亂電纜行業的秩序。

          二、歐美企業的兩次整合

            歐美電線電纜行業發展起步較早,總結行業發展歷史,主要經歷了初期快速發展、規模化擴張、專業化及規模化升級等三個大的發展階段,曾經出現過兩次行業整合潮。

          第一次行業整合潮:1980年,受行業內企業數量較多、原材料價格低位、下游行業需求降低等因素影響,行業體現生產能力過剩,價格競爭愈演愈烈,進入第一個整合期;經過20余年大浪淘沙,歐美國家的電線電纜行業集中度程度顯著提高,形成了規模化領先企業。

          1980-2000年代,推動歐美電纜行業集中度提高的外部因素主要有三個方面:

          1、行業內部競爭企業生存艱難:促進了歐洲各國電力事業和通訊事業引進非國有化和競爭機制,導致他們改變采購方式,價格競爭愈演愈烈,生產能力過剩的問題越來越明顯。許多企業被迫出售工廠,以調整過剩的生產能力,甚至退出;

          2、下游行業企業需求減少:80年代歐美大量制造業海外遷移,國內基礎建設與生產設備投資減少,電力和裝備用的電線電纜的需求逐漸降低;

          3、上游行業企業退出競爭:80年代銅價長期保持低位,很多銅礦公司選擇了縮短產業鏈回歸本行核心業務,開始逐步拋售他們在國內外擁有的下游產業電線電纜。

          外部的客觀環境為歐洲的電線電纜廠家收購、合并提供機會,在這一時期,并購的主要目是的擴大企業規模,實現成本競爭優勢。

          第二次行業整合潮:2000年后,隨著市場成熟及產品結構的變化,行業市場出現了聚焦專業化規模化擴張的兩極分化趨勢,促使行業重新整合,目前行業整合潮尚未結束,并包含了全球化、專業化集成等特點。

          在這次電纜行業重組過程中,企業的發展選擇主要呈現了三個方向:

          1、聚焦專業化:例如,全球第二的電力電纜制造商耐克森,優先聚焦高端特種市場,拓展高附加值、高技術要求產品,提升特種電纜產品比重,提升可持續性業務利潤率;并借2001年巴黎證交所上市之勢,插上金融翅膀,在5年時間里并購10多家在特種電纜領域有技術領先優勢的企業,同時放棄部分業務,轉型成為專業電纜生產與服務商。

          2、規模化擴張:例如,意大利的皮瑞利,全面出擊,積極收購,到了2001年,皮瑞利擁有75個電纜廠,分布在24個國家,產值增加到5年前的18倍。

          3、業務退出:例如,英國的BICC,世界電線電纜行業這一百年以上的老字號,分拆出售,蕩然無存;德國的西門子也徹底退出了電線電纜行業;芬蘭的諾基亞,決定大力發展手機事業,為了集中經營資源,毅然把電線電纜事業拋售;生存下來的小公司要么占據某個特定的產品領域,要么具有地方特色。

          三、未來的趨勢機遇

            從電線電纜生產總量來看,我國已經是世界第一電線電纜生產大國,但從人均電線電纜導體當量來看,我國與歐美等發達國家比較還有很大差距。從長期來看,我國電線電纜行業有很大的發展空間。2004—2011年,電線電纜行業復合增長率為19.55%,按照中國電線電纜行業發展速度略低于國民經濟的發展速度預測,未來增速將保持在5%-6%之間,則總產值將接近1.5萬億。

          趨勢機遇一、并購重組,推動行業整合:綜合對比歐美日電線電纜行業的發展歷史、及中國的行業現狀,目前中國線纜行業正處于發展期的后半程;未來,并購與重組將推動中國線纜行業整合,逐步進入成熟期。

          現階段中國體現了行業產能過剩、價格競爭、競爭愈演愈烈的特點,隨著市場的增長的緩慢或下降、競爭加劇、設備利用率下降,線纜產品市場的高端領域逐漸向專業化發展、中低端領域逐漸趨向同質化競爭。未來中國將歐美的兩個階段的整合周期特點融合在一起,同時出現規模化及專業化的特點,市場的兩極化發展趨勢促使各公司重新審視其自身發展戰略,不斷進行調整,促成線纜產業通過不同的重組方式,完成產業從分散到集中的過程。

          趨勢機遇二、技術創新,區域企業受益:隨著技術的提升,以鋁代銅已經成為線纜行業的發展趨勢,未來鋁合金原料線纜將不斷增加。

          2005年以來,銅價飚升,不論用戶與電纜制造商均以望銅興嘆,尋求替代品,在鋁比銅技術經濟效益好約為3倍時,終極用戶寧可選擇銅,而不選擇鋁。現在銅鋁價格差為4.4倍,未來替代趨勢驅動因素明顯;到2010年全球電線電纜行業100萬噸銅電纜將被鋁電纜取代,大約全球電線電纜6%由銅芯變成鋁芯;近年來均保持了3-5倍的年增長速度。預計未來5年內我國鋁合金電纜市場將會高速發展,形成2000億元以上的市場規模,市場需求前景非常可觀。

          趨勢機遇三、整合產業鏈,區域集群出現:產業集群的產生,吸引配套產業、促進區域行業發展,更有有利于資源整合、提升企業品牌,幫助企業進入高速發展通道;中國電線電纜行業屬于技術區位指向型,從中國電線電纜區域特點以及近年來的發展狀況來看,電線電纜業將呈區域集中趨勢。

          隨著國內企業不斷發展成熟,未來電線電纜產品也將利用技術創新進入利潤水平更高的產品領域,逐漸實現高端產品進口替代。

          普睿司曼、耐克森、住友、古河等國際巨頭,憑借自己資金與技術上的優勢,占據著高端市場,保持了較高的市場占有率,控制國內企業進入,但通過近年來國內進口電纜狀況來看,國內企業對國外產品的進口替代能力在增強,但高端產品競爭國外仍有很大優勢。

          國內進口總體呈現略有下降的狀態,說明在國內競爭激烈的態勢和成本壓力下,國內產品對國外產品進口替代在增強;但進口價格呈現持續上漲的顯著特征,說明國外電纜產品在高附加值的的競爭優勢上越來越明顯,產品也越來越集中于高檔。

          趨勢機遇四、出口增長,角逐全球化:在滿足了國內需求的同時,我國電線電纜出口量和出口金額逐年增長,正逐步打入歐美日韓等市場;2011年,電線電纜出口額達到154.9億美元。


          從國際區域電纜產業競爭格局看,歐美國家的技術領先優勢和亞非等新市場潛力可能導致中國企業未來以專業化競爭國內市場,規模化競爭亞非市場的戰略更為可行。

          鄂公網安備 42011202001472號

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